Pirmajame sezone „Miestas ant kalvos“ buvo „ Viela „arba „Skydas“ susitinka“ Miestas “, tačiau nuo Franciso „Frankie“ Ryano (Jonathano Tuckerio) įkalinimo ir vėliau mirties serialas pamažu tapo dar labiau panašus į pirmuosius du ir mažiau panašus į pastarąjį. Tačiau vienas serialo aspektas išliko nepakitęs visus metus, ir, ironiška, tai yra pats audringiausias jos aspektas – nuolat kintanti dinamika tarp dviejų pagrindinių veikėjų Johno „Jackie“ Rohro (Kevino Bacono) ir DeCourcy Wardo (Aldis Hodge). . 3 sezone pristatomas naujas antagonistas – turtingas ir galingas Sinclair Dryden (Corbin Bernsen). Jo pirmoji scena seriale beveik įtvirtina jo niekingumą ir sukelia dar vieną galimą konfliktą tarp Jackie ir Ward. Štai viskas, ką reikia žinoti apie „Miestas ant kalvos“ 3 sezono 1 serijos pabaigą.
„Miestas ant kalvos“ vyksta 1990-ųjų Bostonas , apimantis ir geruosius, ir bloguosius istorijos, sukurtos prieš pat skaitmeninę erą, aspektus. 2 sezono finalas, pavadintas „Pax Bostonia“, buvo gana sprogus. Keletas veikėjų, įskaitant Kelviną ir Maeve'ą, buvo nužudyti, o Cathy išvyko į Bostoną ir, atrodo, visam laikui paliko Beantown su vaikais. Vis dar traumuota dėl savo negimusio vaiko praradimo, Siobhan (Lauren E. Banks) paliko savo aukštą darbą privačioje advokatų kontoroje ir pradėjo dirbti ACLU. Wardas pripažino esąs žudikas po to, kai prisipažino, kad žinojo, kad Kelvinas bus nužudytas kalėjime, ir vis tiek vaidino vaidmenį pastarojo įkalinime. Darbo nutraukimas Jackie įmetė savo ženklelį į Bostono uostą ir paliko FTB.
3 sezono premjeroje, pavadintoje „Dievai ir pabaisos“, Jackie pradeda dirbti Sinclair Dryden, buvusio Bostono biuro regiono direktoriaus, saugumo viršininku. Savo įžanginėje scenoje Sinkleras išprievartauja Dominique (Evelyn Giovine), apsvaigusią ir sąmonės netekusią merginą, kuri, kaip paaiškėja, yra jo dukters draugė. Jo žmona Letitia (Joanne Kelly) puikiai žino, ką jis padarė su mergina. Tuo tarpu Siobhanas ruošiasi paduoti į teismą dėl didelio statybos projekto, žinomo kaip Didysis kasimas, po to, kai darbuotojas per nelaimingą atsitikimą statybvietėje patyrė sunkių sužalojimų.
Nepaisydama vyro patarimo, Jenny (Jill Hennessy) antrojo sezono finale nuėjo pas savo seksualiai išnaudojantį tėvą. Ji bando susidoroti su tuo, kad jis atsisako su ja susitikti. Jenny pradeda savanoriauti Nichols centre, kuris dirba su AIDS pacientais ir propaguoja tos pačios lyties bei reprodukcines teises. Ten ji susitinka su tėvu Doiliu – iš visų žmonių, kuris atskleidžia, kad šiuo metu atostogauja iš bažnyčios. Atsižvelgiant į jo paskutinį susitikimą su Jackie, kuris gali kaltinti Doyle'ą, jei jis siekia iš naujo įvertinti savo tikėjimą.
Apygardos prokuroro biure Guy'us Danas paskelbia, kad kandidatuoja į Masačusetso generalinio prokuroro postą, ir praneša Wardui, kad jis yra jo potencialus įpėdinis kartu su Blairu Chavezu, populiariausiu advokatu iš Čikagos. Kad ir kaip Wardas niekina savo viršininką, jis žino, kad negali atsisakyti šios galimybės, jei tikrai nori reikšmingų pokyčių teisingumo sistemoje. Jo gyvenimas tampa dar sudėtingesnis, kai jis sužino, kad jo tėvui (Ernie Hudson) buvo diagnozuotas kasos vėžys. Per susišaudymą su nusikaltėliu kolega pareigūnas mirtinai nušauna Russą Wallace'ą, kuris liudijo prieš Tonį Suferiną.
Kaip šou, „Miestas ant kalvos“ neapsiriboja tik šoku, kad pritrauktų savo auditoriją. Pademonstravę, koks Sinclairas yra su ta įžangine scena, rašytojai žygiuoja į priekį, kad susietų jį su Jackie, iš esmės nustatydami pagrindinį konfliktas tarp Jackie ir Ward šį sezoną. Sinkleras yra ne tik buvęs FTB Bostono biuro direktorius, jis priklauso turtingai šeimai, kuri anksčiau miesto laikais turėjo didžiulį turtą. Šiais laikais Sinkleras gali nekontroliuoti tiek žemės, jis vis dar yra labai galingas žmogus mieste. Tai, ką jis daro su Dominiku, greičiausiai kyla iš tikėjimo, kad jis gali išsisukti nuo bet ko – teisės jausmas dažnai būdingas žmonėms, turintiems nepadorų pinigų sumą.
Dominique'as miršta nuo savižudybės, kai suprato, kad Sinkleras ją išprievartavo. Ji paskambina geriausiajai savo draugei ir Sinklero dukrai Viktorijai ir kažkaip prašo atleidimo. Ši scena nepaprastai sukrečia širdį. Viktorija gerai pažįsta savo tėvą ir eina prieš jį. Jackie tuo metu yra šalia ir, atrodo, supranta, kas atsitiko. Bet kai Letitia liepia jam pasitraukti, jis taip ir daro.
Per visą serialą yra daugybė atvejų, kai Jackie pasirodė esąs visiškai nepataisomas, tačiau žinome, kad jis taip pat turi bėdą ant smėlio. Taigi, atrodo, kad ateinančiose serijose jis turi pasirinkimą. Sinkleras iš esmės nusipirko jam tylą, pasiūlydamas jam milžinišką pinigų sumą už, atrodytų, paprastą darbą. Pasirodo, Jackie, kaip apsaugos vadovo, pareigybės aprašymas apima Drydenų nuodėmių dangstymą.