Sukūrė René Echevarria ir Travisas Beachamas ir pagal specialų scenarijų, kurį Beachamas parašė neprodukuotam filmui, „ Karnavalinė eilė Daugiausia sukasi apie Rycroft „Philo“ Philostrate meilės istoriją ( Orlando Bloomas ), karo veteranas, tapęs policijos inspektoriumi, ir Vinjetė Stonemoss ( Cara Delevingne ), pabėgėlis. Philo yra slapčia fae ir iš pradžių net neįsivaizduoja, kas yra jo tėvai. Pirmajam sezonui įsibėgėjus, jo tėvų tapatybė tampa dviem paslaptimis, kurias išsprendžia Filas. Čia yra viskas, ką reikia žinoti apie tai. SPOILERIAI PRIKLAUSOJE.
Philo užaugo kaip našlaitis Kankinio suradimo namuose, prižiūrimas direktoriaus Kostino Finčo ir kitų mokytojų, nežinodamas, kas yra jo tėvai, nors, tikėtina, gana anksti suprato, kad yra pusiau fae, ir išlaikė tai kaip. paslaptis.
Kai Filonas gimė, jis turėjo sparnus. Tačiau, kaip ir kiti pusfaniai, jo buvo per mažas ir jis niekada nebūtų galėjęs skristi, net jei jo sparnai liktų ant nugaros. Chirurgas, vardu Daktaras Morange pašalino juos iš savo kūno. Tai atėmė dalį jo tapatybės iš Philo, bet taip pat leido jam asimiliuotis į visuomenę kaip žmogui, o žymės ant nugaros buvo perduodamos kaip vaikystės sužalojimas.
Vinjetė yra pirmasis asmuo, atpažinęs, kokie ženklai yra per metus. Jie susitiko žemyne Tirnanokas karo prieš paktą metu. Grįžęs į The Burgue, Philo prisijungė prie policijos pajėgų ir toliau laikė savo fae dalį paslaptyje. Jis netgi glaudžiai bendradarbiavo su daktaru Morange'u, nežinodamas, kad šis žmogus suvaidino svarbų vaidmenį, kaip susiklostė jo gyvenimas.
1 sezono pradžioje fae dainininkė Aisling Querelle siaubingai nužudoma, o Philui pavesta surasti žudiką. Jaunystėje Aisling buvo nepaprastai populiari dainininkė aukštojoje Burgue visuomenėje. Serialui įsibėgėjus Finčas ir Morandžas taip pat nužudomi panašiu būdu. Philo galiausiai supranta, kad Aisling buvo jo motina ir kad visi trys žmonės buvo nužudyti dėl ryšio su juo.
Kai Philo išgirsta Aislingo dainų įrašus, tai suaktyvina atmintį. Jis supranta, kad Aisling dažnai lankydavo jį vaikų namuose, kai jis miegodavo, ir dainuodavo jam lopšines. Geidėdamas moteriai, kurios niekada nepažinojo, jis sako Portijai, našlei, su kuria palaiko santykius, tiesą apie save. Jos reakcija yra pasibjaurėjimas, ir ji praneša policijai. Vėliau Philo suimamas dėl kaltinimų savo motinos Finčo ir Morange nužudymu.
Philo iš pradžių įtaria, kad už mirčių slypi jo biologinis tėvas. Tačiau vėliau jis nuvežamas į atokius kaimo namus, kur susitinka su savo biologiniu tėvu, kuris pasirodo esąs Absalomas Brekspyras (Jaredas Harrisas), Burgue kancleris.
Didžiajai Filono nuostabai Abšalomas kaltina jį nužudžius Aislingą. Matydamas nuoširdų pyktį ir sielvartą vyresniojo vyro akyse, Filonas supranta, kad Abšalomas nenužudė savo motinos. Jis sugeba įtikinti kanclerį tiesa apie save, paskatindamas pastarąjį pradėti kalbėti.
Abšalomas susipažino su Aislingu, kai jis dar buvo kaimo kilmingasis, turintis mažai galios ir įtakos sostinėje. Kita vertus, Aisling buvo savo populiarumo viršūnėje. Jie įsimylėjo, ir Abšalomas atvedė Aislingą į namus, kuriuose jis ir Filonas šiuo metu kalbasi. Galiausiai apie juos sužinojo Absalomo tėvas ir pagrasino Absalomui, kad jis įskaudins Aislingą, jei nenutrauks santykių. Ir jis tai padarė ir nesuprato, kad ji nėščia. Vėliau Aislingas norėjo su juo susitikti paskutinį kartą, tikriausiai papasakoti apie nėštumą, bet Absalomas taip ir nepasirodė.
Dėl savo istorijos su Vinjete Philo supranta savo tėvo veiksmus ir jam tai sako. Dabar Abšalomui eilė stebėtis. Vėliau paaiškėjo, kad Absalomo žmona. Pamaldumas, žmogžudystes įvykdė sužinojęs, kad Abšalomas turi sūnų su kita moterimi.