„ Reinkarnuotas kaip kardas“ arba „Tensei shitara Ken Deshita“. 8 serija, pavadinta „Piktybiška mėlyna katė“, Fran susiduria su Gyuran, mėlyna kate, kuri giriasi praeityje žudžiusi juodas kates ir kurią pasamdė vikontas Allsandas, kad ją pašalintų. Nors vidinė Bue kačių baimė ima ją užvaldyti, Fran sugeba ją įveikti padedama Mokytojo ir nužudo Gyuraną. Kai pasirodo, kad ji nori nužudyti Allsandą, Klimtas pasikviečia ją į savo biurą. Tada Fran pirmą kartą susiduria su galinga A reitingo nuotykių ieškotoja, vardu Amanda. Štai viskas, ką reikia žinoti apie „Reincarnated as a Sword“ 8 serijos pabaigą.
Kai Fran supranta, kad vikontas Allsandas atėjo su mėlyna kate, ji tampa itin atsargi. Žvelgdamas į keistą jos reakciją, Mokytojas labai sunerimsta, nes susimąsto, kas jai gali taip trukdyti. Pasirodo, Blue cats jau seniai išdavė Juodąsias kates ir galiausiai net pardavė jas vergų prekeiviams. Dar blogiau, Gyuranas prisipažįsta per savo gyvenimą nužudęs keletą juodųjų kačių ir net jas kankinęs gyvas.
Jo klausydamasi Fran įsiutina, bet kartu ir bijo, ir atrodo, kad ji pasiduoda kovą nesistengdama. Mokytoja pastebi jos keistą elgesį ir primena, kad dabar ji yra nuotykių ieškotoja, kuri bando tobulėti. Ji negali leisti, kad jos baimės lemtų savo pasirinkimą dabar ir prašyti jos tikėti savimi. Atrodo, kad padrąsinantys žodžiai daro stebuklus ir Fran pagaliau pradeda atsistoti ant kojų. Gyuranas dabar pernelyg pasitiki savimi ir neįvertina savo priešo.
Tačiau Franas nesunkiai sugeba perpjauti ranką, kuri laikė kardą, ir įmeta ją į talpyklą. Po to ji nupjovė visas Gyurano galūnes ir priverčia jį sumokėti už nusikaltimus. Nors ir buvo stipriai nugalėtas, Gyuranas iki paskutinių akimirkų negali susitaikyti su savo likimu. Bet Franas yra negailestingas ir be jokio gailesčio nukerta galvą, kad baigtų mūšį.
Po to ji svarsto galimybę nužudyti vikontą Allsandą, bet mokytojas pataria to nedaryti. Netrukus Klimtas pasikviečia ją į savo kabinetą ir liepia nesivelti į jokius su bajorais susijusius reikalus. Išeidama Fran sutinka moterį, kuri vėliau pasirodo esanti Amanda, galinga A kategorijos nuotykių ieškotoja, vadovaujanti našlaičių namams. Tačiau ji seka ją visur, todėl Fran yra priversta paklausti Nell apie ją ir ji sužino, kad nors Amanda yra keista, ji tikrai nėra blogas žmogus.
Iš Nelos sužinojusi ką nors apie Amandą, Fran apsilanko Klimto biure, kai sužino, kad gildijos meistras nori su ja susitikti. Pasirodo, jis turi jai svarbią misiją. Taigi, kai tik jie gali pasikalbėti privačiai, jis parodo jai keletą brangių kristalų, kuriuos surinko dar būdamas nuotykių ieškotojas. Paaiškėjo, kad visi jie yra iš monstrų, užėmusių D ar aukštesnį reitingą, todėl jie yra vertingi Fran ir Mokytojo turtai. Klimtas pasiūlo duoti Fran du iš tų kristalų su sąlyga, kad ji eis ir ištirs Voro lizdą, kuris yra netoli Alesos esantis požemis.
Nors Fran domisi pasiūlymu, ji jaučiasi nusipelniusi daugiau ir nedvejodama paprašo dešimties kristalų. Žinoma, Klimtas žino, kad prašo per daug, ir jiedu pradeda derėtis vienas su kitu, kol abipusiai nusprendžia, kad Voro lizdo tyrimas yra pakankamai sudėtingas darbas, kad nusipelnytų penkių kristalų. Tačiau paaiškėja, kad Klimtas nebūtinai turi paslėptą tikslą pasiųsti Franą į požemį. Po to, kai ji staiga buvo paaukštinta į D reitingą, daugelis nuotykių ieškotojų nebuvo patenkinti tokiu sprendimu. Kai kurie netgi apkaltino Klimtą, kad jis netinkamai domisi jaunomis merginomis, o tai jam, žinoma, nepatiko.
Atrodo, kad Klimtas vis labiau kritikuoja jį, kad jai patikėtų voro lizdo (D rango misijos) tyrimas, kad ji galėtų įrodyti save. Tačiau Klimtas yra dosnesnis, nei Franas tikėjosi, ir jis taip pat žada duoti jai leidimą į gerai žinomą Ulmuto požemį, jei ji sėkmingai atliks savo misiją. Fran jau džiaugėsi gavusi penkis kristalus, o dabar Ulmuto požemio leidimas yra tik vyšnia ant torto, todėl ji priima iššūkį. Tačiau pasirodo, kad Amanda klausėsi viso jų pokalbio ir taip pat nori prisijungti prie tyrimo. Kadangi ji yra vyresnioji nuotykių ieškotoja, neatrodo, kad Klimtas turi pasirinkimą ignoruoti jos prašymą.