„Vidurnakčio ypatinga“ yra mokslinė fantastinė drama, prasidedanti tikro nusikaltimo užuomina, bet paskui nukelianti į kosminės paslapties teritoriją. Jos centre yra emocinė drama apie tėvą, kuris nori apsaugoti savo sūnų ir yra pasirengęs padaryti viską, ko reikia. Pabaigoje visi veikėjai randa išvadas savo lankams ir juos amžinai keičia patirtis, kurią jiems suteikia kelionė. Jei dar nematėte filmo, grįžkite prie šio straipsnio vėliau. SPOILERIAI PRIEŠ
Filmas prasideda dingus aštuonerių metų berniukui, vardu Altonas. Iš naujienų pranešimo paaiškėja, kad jį pagrobė vyras, vardu Roy Tomlin. Jų ieško visi, įskaitant „Rančą“, kultą, kurio dalimi jie abu buvo. Netrukus sužinome, kad Roy yra Altono tėvas ir jiems padeda Lucas, Roy vaikystės draugas. Taip pat paaiškėjo, kad Altonas turi keletą nepaprastų sugebėjimų, kurie jį piešia kaip mesijišką kulto figūrą ir ginklą vyriausybei. Tačiau jis nėra tas dalykas ir nori eiti ten, kur jam iš tikrųjų priklauso.

Nors „Vidurnakčio specialusis“ leidžia mums gerai suprasti, kas yra veikėjai ir ką jie reiškia vienas kitam, tai niekada nevargina paaiškinti visų mokslinės fantastikos dalykų, pagal kuriuos jo siužetas juda į priekį. Altono supervalstybės mums paaiškinamos atsitiktiniais protrūkiais ir mums dalimis siūloma tai, kas iš tikrųjų vyksta su juo. Filmas niekada nesigilina į tai, kas iš tikrųjų yra Altonas ir kaip jis toks pasirodė. Viena iš priežasčių, kodėl ji nesigilina į savo mokslinės fantastikos gelmes, yra ta, kad žmonėms viskas taip yra.
Mūsų supratimas apie visatą yra ribotas, jau nekalbant apie tai, kas slypi anapus. Viskas, ką žinome, yra atsitiktiniai fragmentai ir kartais, galime sulaukti kažko įspūdingo liudininko, bet vos suprantame, kodėl tai vyksta ar kokie įstatymai tai apibrėžia. Patirtis lieka su mumis, ir mes turime gyventi tuo, kad mūsų gyvenimo motyvai gali būti neatskleisti žmonijai. Viskas, ką mes matome „Vidurnakčio specialiojoje“, yra tiek pat, kiek mato veikėjai, ir mes nieko daugiau to nežinome. Tačiau net ir neaiškiomis detalėmis mes gauname tam tikrą aiškinimo formą.
Altonas gimė Roy ir Sarah Tomlin, kurie buvo kulto, vadinamo ranča, dalis, kur Altoną priėmė kulto lyderis pastorius Meyeris. Altono sugebėjimai jį išskyrė ir kultas pradėjo tikėti, kad jis yra kažkoks mesijas, su kuriuo jie buvo apdovanoti. Altonas privertė juos matyti dalykus, o jis interpretavo radijo ir palydovo signalus. Užuot pažvelgęs į tai moksliškai, kultas svarstytų jo veiksmus religine prasme. Netrukus Sarah nusibodo kulto būdai ir nusprendė jį palikti. Rojus negalėjo palikti sūnaus ir liko. Galų gale Ranchas interpretavo vieną iš Altono „vizijų“ kaip artėjančią apokalipsę. Kita vertus, Roy padarė išvadą, kad Ranch ne tik nunešė ją šiek tiek toli, bet ir Altonas turėjo būti kažkur kitur. Skaičiai, kuriuos jis išgirs iš anapusinio šaltinio, buvo ne pamokslai Biblijoje, o Altono pasimatymo su tais, kuriems jis iš tikrųjų priklausė, laikas, data ir vieta.
Altonas nėra žmogus, arba galima sakyti, kad jis yra kažkokia išsivysčiusi žmogaus forma. Jo galios ne tik priverčia jį atlikti visus nuostabius dalykus, kurie jį lygina su Supermenu, bet ir turi viziją, leidžiančią žvelgti už mūsų visatos plotmės ribų ir žvilgtelėti į lygiagrečią visatą. Galų gale jis supranta, kad jis priklauso kitam pasauliui ir ten jo tėvas turi pasiimti, jei jis bus saugomas amžinai. Šioje kitoje visatoje gyvena žmonės, kurie evoliucionavo daug labiau nei žmonės. Nors mes negalime pamatyti jų pasaulio, jie gali pažvelgti į mūsų. Jų pasaulis mums tampa matomas tik energijos pliūpsniais, kuriuos sukurti gali tik jie patys. Pirmuoju šio energijos burbulo atveju Roy kelias sekundes gali pamatyti pasaulį. Antra, kai Altonas yra stipresnis ir pirmą kartą susitinka su savo žmonėmis, energijos burbulas yra daug didesnis ir išlieka ilgesnį laiką, kuris leidžia visiems pamatyti pasaulį kitoje pusėje. Kai Altonas išeina su jais, burbulas sprogo ir paralelinis pasaulis vėl patenka į šešėlį.

Po visų bėgimų iš rančos FTB, NSA ir visos kitos vyriausybės slaptosios tarnybos Roy, Lucas ir Sarah Altoną gauna ten, kur jis turi būti. Jis eina į paralelinį pasaulį, kur jam ir priklauso. Roy ir Lucas areštuojami, o Sarah pabėga. Galų gale mes rasime Lucasą tardymo kambaryje, kur jis pateikia pareiškimą apie savo ryšį su Altonu ir kur jis gali būti dabar, o tai reiškia, kad jie nežino, kad Altonas yra paraleliniame pasaulyje.
Kitoje scenoje matome, kaip Sara nusikirpo plaukus ir nudažė juos. Nors tai rodo, kad ji keičia savo išvaizdą, kad išvengtų arešto, tai taip pat rodo, kad ji pagaliau nutraukė ryšį su kultu. Nors ji jau seniai paliko Rančą, jos gyvenimas vis tiek buvo susijęs su jais. Tai buvo tarsi Eldenas, laikydamasis naktinio tvarkaraščio, kurio jis laikėsi Rančoje. Pamačiusi kitą pasaulį ir paleidusi sūnų, ji suprato, kad pasaulyje yra daug daugiau, ko nesupranta nei ji, nei kultas, nei kas nors kitas. Galų gale ji ruošiasi turėti naują savo gyvenimo pradžią.
Įdomiausias posūkis ateina Roy. Matome jį kalėjime, su kažkokiais laidais ant galvos. Prieš pat fotoaparatą nusidažius juodai, matome jo akių švytėjimą. Tai rodo, kad jis taip pat buvo panašus į Altoną, nors galbūt ir ne taip aukštame lygyje. Tai taip pat atsako į klausimą, kodėl normalių žmonių gimęs berniukas Altonas parodys tokias nepaprastas galias. Šaltinis yra jo tėvas, kuris tuo metu galėjo nežinoti, kas jis iš tikrųjų buvo. Jis galėjo pajusti kažką kitokio savo viduje, bet niekada negalėjo suprasti, kas tai yra. Tai taip pat galėjo būti priežastis, pastūmėjusi jį link kulto ir Altoną supančių religinių įsitikinimų. Laidai ant jo galvos rodo, kad kadangi trijų raidžių agentūros negalėjo turėti Altono, jos ieško jo šaknų jo tėvui. Nors Rojui tai nėra gera žinia, jis yra laimingas vien dėl to, kad žino, kad jo sūnui nėra pavojaus ir jis dabar yra geresnėje vietoje.