Paslaptinga siužetinė linija nubrėžta noir detektyvinis filmas „Marlowe“ prasideda galvosūkio, kuris auga su kiekviena nauja pasakojimo įžanga siužete, sąranka. 1930-aisiais vykstantis filmas sukasi apie titulinį personažą, Philipas Marlowe'as , privatus tyrėjas, kuris imasi įpėdinės Clare Cavendish dingusios meilužės Nico Peterson bylos. Tačiau, kai Cavendish motina Dorothy Quincannon, buvusi aktorė ir kino studijos savininkė, įsikiša į Marlowe tyrimą, detektyvas atsiduria pavojingame žaidime.
Kadangi paslapties centre yra kai kurios geriausiai saugomų Los Andželo paslapčių, Marlowe turi pergudrauti ir įveikti pavojus, kad išspręstų savo naujausią galvosūkį. Taigi, kadangi filmas išlaiko savo kortą iki pat pabaigos, dėliojant įvairias mįsles, kad kulminacija būtų numušta, žiūrovai turi būti tokie pat smalsūs kaip detektyvas Marlowe, norėdami rasti atsakymus į Nico dingimą. SPOILERIAI Į priekį!
Los Andželo įlankos mieste nusikaltimai ir kriminalinis tyrimas tebėra reguliarūs reiškiniai. Todėl PI Philipas Marlowe'as, žinomas dėl savo pasišventusio ir slapto darbo, nesistebi, kai šviesiaplaukė moteris, aiškiai priklausanti aukštesniam visuomenės sluoksniui, atvyksta į jo kabinetą su savotiška byla. Moteris Clare Cavendish neseniai ir staiga nutrūko su mylimuoju Nico Petersonu, kuris dirba jos mamos kino studijos filmavimo aikštelėse.

Nors Klarė su ja taip pat suprato neištikimas vyras, ji nenori, kad jos tyrimas būtų viešas, todėl Marlowe dirba. Taip prasideda detektyvo darbas. Tačiau trumpam apsilankęs Nico gyvenamojoje vietoje, Marlowe greitai iš savo kaimyno sužino, kad Klarės meilužis, dažnai randamas neteisingoje įstatymo pusėje, iš tikrųjų buvo rastas negyvas prieš kurį laiką.
Todėl Marlowe atvyksta į Klarės namus, kad susidurtų su moterimi dėl to paties. Nepaisant to, Clare tvirtina, kad Nico yra gyvas ir slapstosi, ir atskleidžia, kad kitą dieną matė jį nuvažiavusį po turgų. Be to, jam išvykstant Clare motina Dorothy Quincannon, kuri, kaip prognozuojama, bus Anglijos ambasadorė, palaiko ryšius su Philipu O'Reilly, bendrauja su Marlowe. Kol moteris nekantriai domisi jo reikalais su Klare, detektyvas atmeta jos pastangas, tik suinteresuotas išspręsti nagrinėjamą bylą.
Tada Marlowe apsilanko lavoninėje, kur sužino, kad Niko kūnas buvo kremuotas. Todėl, pasitvirtinus įtarimams, detektyvas susisiekia su savo kontaktiniu policijos departamentu Joe Greenu, kad patektų į itin išskirtinį Corbata klubą. Nico dažnai susitikdavo su Clare privačioje įstaigoje ir, remiantis oficialiu pranešimu, vyrą partrenkė automobilis ne toje pačioje vietoje.
Galima nuspėti, kad savininkas Floydas Hansonas teigia, kad Nico mirtis buvo paprasta avarija kelyje, nesusijusi su Corbata klubu. Tačiau Marlowe įgyja naują lyderio poziciją, kai Lynn Peterson, Niko sesuo, susisiekia su juo klube ir slapta surengia susitikimą. Nepaisant to, Hansono vyrai susitikimo metu užklumpa detektyvą, jau sulaikę Liną.
Tuo tarpu Clare ir Dorothy žaidimas dėl kontrolės tęsiasi ir atskleidžia pastarosios paslaptingą susidomėjimą Niko kaip verslo turtu. Todėl per tyrimą, kurį Dorothy jau paleido prieš Nico, Marlowe sužino apie vyro dalyvavimą Meksikos heroino versle. Galiausiai atkaklus PI šnipinėjimas nukreipia jį į kelią narkotikų lordas Lou Hendricksas, kuris atskleidžia, kad Nico per savo tariamą mirtį gabeno produktą kartu su nepagaunama Serena. Dėl to detektyvas, išsiaiškinęs tiesą apie Sereną, randa savo atsakymus apie Nico Petersoną.
Nors Marlowe imasi Klarės bylos darydamas prielaidą, kad jis turi surasti dingusį vyrą, jis netrukus sužino, kad tikrasis jo tikslas yra surasti pasislėpusį vyrą, kuris suklastojo savo mirtį. Nors Klarės pasakojimas ir Niko kremavimas ne vietoje geriausiu atveju tebėra netiesioginiai įrodymai, bendras vyrą supantis susidomėjimas didina įtarimus dėl tariamos jo mirties.

Nuo Dorothy, kuri yra artima būsimam ambasadoriui, iki Hendrickso, žinomo nusikaltėlių sumanytojo, kelios niūrios asmenybės, atrodo, atkreipė dėmesį į Niką prieš jo mirtį. Atsižvelgiant į Niko byloje dalyvaujančius nemalonius veikėjus, prasminga, kad vyras suklastojo savo mirtį, kad išvengtų jų dėmesio. Be to, Serenos atskleidimas prideda dar vieną išskirtinį Nicos atvejį.
Po to, kai buvo nustatyta žiauri Lynn Peterson mirtis nuo Hansono vyrų rankos, policininkai , kurie negali pajudėti prieš vyrą, skatina Marlowe stoti prieš jį. Todėl detektyvas apsimeta, kad geria aiškiai apsvaigtą gėrimą, kad Hansono pakalikai galėtų nutempti jį į įstaigos užpakalinį kambarį, kur slypi paslaptys, pavyzdžiui, neseniai pagrobtas Hendricksas. Dėl to ateina didelis atskleidimas.
Nico Peterson įsitraukimas į narkotikų prekybą nesibaigė su Henricks. Vietoj to, Hansonas ir O'Reilly taip pat dalyvavo plane. Kaip paaiškėjo, O'Reilly panaudojo Dorothy kino studijos butaforijos skyrių, kuriame dirbo Nico, kad paslėptų supakuotą heroiną. Hansonas, turėdamas prieigą prie daugybės aukštos klasės asmenų, ieškančių ištvirkimo, perkėlė narkotikų tiekimą. Be to, Serena iš tikrųjų buvo undinėlės statula, kurią turėjo Nico ir kurioje buvo daug narkotikų.
Pastarasis apreiškimas gaunamas po sprogstamojo susidūrimo, kai Marlowe, padedamas Sedriko, Hendrickso vairuotojo, kovoja, kaip išeiti iš įstaigos, nužudydamas narkotikų baroną ir klubo savininką. Vėliau, kai detektyvas grįš namo, jo laukia gyvas ir sveikas Nico Petersonas. Kai jo priešai žuvo, Nico nebeturi jokios priežasties slapstytis, įdėdamas paskutinę dėlionės dalį į vietą. Tačiau jo apsilankymas išlieka grėsmingas, nes jis prašo Marlowe pakviesti Klarei jo vardu susitikti.
Netgi išsprendus Nico dingimo paslaptį, Marlowe lieka klausimas, ar Klarė nori surasti vyrą. Atsižvelgiant į tai, kad Clare ir toliau atvira apie savo potraukį Marlowe ir jau kurį laiką palaiko romaną su savo motinos partneriu O'Reilly, vargu ar atrodo, kad moters motyvus lemia romantika. Vietoj to, kaip ir visi pasakojime, Klarė taip pat turi kažko norėti iš Nico.

Laimei, Niko kvietimas susitikti su Klare buvusioje jo darbo vietoje – rekvizitų sandėlyje – žada atsakymus. Be to, Marlowe sužino apie kitą dėlionės dalį per Sedriką, kuris praneša jam apie galingą ginklą Niko arsenale. Matyt, kai vyras bėgo ir klastojo savo mirtį, jis tiesiog nepasiėmė narkotikų prikimštos Serenos. Vietoj to jis taip pat pabėgo su portfeliu, kuriame yra daug įrodymų, įrodančių neteisėtą O'Reilly verslą su Hendricksu ir Hansonu.
Todėl, kai O'Reilly lieka paskutinis gyvas Niko priešas, jis planuoja, padedamas Klarės, iškelti savo nusikaltimus į pirmą planą ir išlaisvinti miestą nuo savo valdžios. Kadangi Klarė buvo vienintelė, kuri jo ieškojo, Nico tiki, kad informaciją gali patikėti jai. Nepaisant to, jo pasitikėjimas baigiasi netinkamai, kaip įrodo Klarė nužudydama Niką ir kartu su įkalčiais padegusi jo kūną.
Priežastis, dėl kurios Klarė visą šį laiką ieškojo Niko, tebėra jos noras surinkti smerktinų įrodymų prieš O'Reilly ir užtikrinti, kad jie niekada neišvys dienos šviesos. Mainais O'Reilly perduoda Dorothy's Studio, Pacific Film, Clare ir paskiria ją įmonės vadove. Vadinasi, pamačiusi, kaip Clare iškelia savo kruopščiai sukurtą asmenybę jai naudingai, Marlowe supranta, kad visas žaidimas nuo pat pradžių buvo tik gudrybė siekiant patraukti galią.
Nors Marlowe yra Klarės nusikaltimo Niko liudininkas, kai moteris jį nužudo ir šaltakraujiškai naikina nusikaltimo įrodymus, jis nesikreipia į policiją. Iš ankstesnių detektyvo veiksmų, pvz., pranešimo apie netikrą Nico mirtį ir Lino pagrobimą, akivaizdu, kad PI nori likti moralės ribose. Nepaisant to, jis leidžia Klarei paslysti be pasekmių jos veiksmams.

Nors įtikinamas paaiškinimas gali būti Marlou meilės Klarei galimybė, tiesa slypi paprastame fakte, kad Klarė padarė tobulą nusikaltimą. Net jei Marlowe praneštų apie ją valdžios institucijoms, jis neturėtų prieš ją jokių įrodymų. Moteris net pasirūpino sudeginti Nico kūną. Taigi Marlowe negalėjo įtikinti ką nors, kad Klarė nužudė žmogų, kurį visi jau laikė mirusiais.
Be to, lieka dar vienas faktas, kad po Nico mirties Marlowe pagaliau išsprendė galvosūkį. Viso filmo metu daugelis personažų užsimena, kad Marlowe labiau patinka sprendžiant paslaptis, kad rastų atsakymus, o ne dėl moralės. Taigi dabar, kai jis žino, kas, kaip ir kodėl yra pasaka, niekas neverčia jo tęsti istorijos, ypač kai jis žino, kad teisingumas nebus įvykdytas.
Todėl Marlowe leidžia Clare pareikšti pasitenkinimą dėl savo, kaip Ramiojo vandenyno kino studijos vadovės, pasiekto plano, o tai vėl paskatino jos motinos aktorės karjerą. Vis dėlto PI atsisako galimybės moteriai dirbti apsaugos vadove, perleisdamas šias pareigas Sedrikui.