„Cowboy Bebop“ yra mokslinės fantastikos neo-noir veiksmo ir nuotykių serialas. 9-ajame epizode, pavadintame „Mėlynosios varnos valsas“, žiūrovai nukeliauja į praeitį, kai Spike'as Spiegelis (John Cho) dar buvo bebaimis, sindikato narys. Tuo paprastesniu laiku Spike'as ir Viciousas (Alexas Hassellas) vis dar buvo draugai. Su Julija (Elena Satine) jie susipažino pas Aną ir abiem tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Iš pradžių Vicious buvo tiesesnis ir aktyviai siekė Julijos, o Spike'as pasitraukė į šalį. Tačiau emocijos vargu ar užsnūsta, kai jos yra stiprios ir atsakingos. Štai viskas, ką reikia žinoti apie „Cowboy Bebop“ 9 serijos pabaigą.
Priešpaskutinis epizodas, ko gero, yra puikus laikas grįžti į praeitį tokiam pasirodymui kaip „Kaubojus Bebopas“, kuriame didžioji pasakojimo dalis yra susijusi su tuo, kas įvyko prieš dabartinius įvykius. Tai suteikia žiūrovams paaiškinimą, kodėl viskas yra taip, kaip yra prieš ilgai lauktą pagrindinio veikėjo ir antagonisto susidūrimą sezono finale.
Šiame epizode Spike'as ir Vicious tarnauja sindikato ponui Staxui. Kai jie buvo vaikai, Vicious išgelbėjo Spike'o gyvybę ir padarė jį savo šeimos dalimi. Jie užaugo kartu, užmezgė stiprų ryšį. Spike'as buvo našlaitis ir niekada iš nieko nesitikėjo tokio gerumo. Dėl to jis tapo ištikimas Vicious kaltei.
Būdamas vyresniojo Kalibano sūnumi, iš Viciouso tikimasi tam tikrų dalykų, tačiau jis retai tai pateisina. Sindikatas yra psichopatų klasteris, tačiau net ir tarp jų Vicious yra ypatingas atvejis. Jis impulsyvus, be reikalo žiaurus ir linkęs į savęs naikinimo priepuolius. Vienas iš Staxo, kaip kapo, darbų yra surengti Viciousą ateičiai. Jis Sindikato vardu paveda Vicious'ui derėtis dėl susitarimo su Neptūno karteliu. Tada jis siunčia Spike'ą kartu su juo žinodamas, kad Viciousas viską sujauks dėl savo trumparegystės. Ir tai baigiasi. Kai susitarimas žlugo, Vicious kankina ir nužudo Ka-Chingą, grupės, kurią kartelis atsiuntė deryboms, lyderį.
Tuo tarpu Julija „Anos“ koncertuoja pirmą kartą, palikdama visus susirinkusius sužavėtus, įskaitant Spike'ą ir Viciousą. Ji ir Vicious pradeda susitikinėti, ir tai greitai perauga į kažką rimto.
Per jų susitikimą su Neptūno karteliu Viciousas, matyt, grasina nukirsti Ka-Ching rankas, kai šis tyčiojasi iš jo ir sindikato. Susitikimas baigiasi tada ir ten, todėl Staxas ir vyresnieji įsiuto ant Viciouso dėl jo kvailumo, o Spike'ą – dėl nesugebėjimo suvaldyti Vicious. Šiomis derybomis Sindikato tikslas buvo įsitvirtinti išorinėse planetose, tačiau Viciouso veiksmai grasina panaikinti visus jų kruopščiai apgalvotus planus.
Sulaukę visų žodinių plakimų, kuriuos galėjo įsmigti, Vicious ir Spike'as pasitraukė į klubą. Netrukus prie jų prisijungia Julija. Kadangi Vicious vis dar laižo žaizdas, jis liepia Spike'ui palydėti ją į šokių aikštelę. Ten, beveik stebuklingos atmosferos apsuptyje, tarp Spike ir Julijos įsišaknija kažkas gilaus. Nieko to nepastebėdamas, Vicious pradeda mėgautis jų draugija. Tačiau jiems išėjus iš klubo, Viciousas pastebi Ka-Chingą gatvėje ir partrenkia jį. Pirmą kartą nuo tada, kai jie pradėjo susitikinėti, Julija tampa žiaurumo, kurį sugeba Vicious, liudininkė.
Vicious išsiunčia Juliją namo su Spike'u prieš kankindamas ir nužudydamas Ka-Chingą. Savo bute Julija paguodos ieško iš artimiausio žmogaus. Spike'as prisipažįsta, kad buvo ją įsimylėjęs nuo tada, kai pamatė ją pirmą kartą. Vėliau tą naktį Staxas pasakoja Spike'ui, kad pats Kalibanas įsakė mirti savo sūnų. Vis dar nenorėdamas nužudyti žmogaus, kurį laiko savo broliu, Spike'as eina į Neptūno kartelio būstinę ir juos visus nužudo. Tada jis aplanko Juliją ir įtikina ją pabėgti kartu su juo. Kitą rytą Kalibanas ateina pas sūnų ir paniekinamai pasakoja jam viską, kas atsitiko, reikalaudamas Viciouso imtis veiksmų.
Vėliau Vicious aplanko Aną ir kankina ją, kol ji atskleidžia Spike'o buvimo vietą. Spike'as visada buvo artimas Anai ir anksčiau kreipėsi į ją dėl reikalingų dokumentų sau ir Julijai. Vicious teisingai supranta, kad taip galėjo nutikti. Su informacija, kurią gauna iš Anos, jis ir jo pavaldiniai užpuola Spike'ą. Per vėlesnį susišaudymą Spike'as nukrenta ir nukrenta nuo slenkančios uolos į upę. Vicious pamato plūduriuojantį Spike'o kūną ir mano, kad kitas vyras mirė.
Tačiau Spike / Fearless išgyvena. Vienas iš paskutinių dalykų, kuriuos Vicious pasakė prieš susišaudymą, yra tai, kad Julia pasirinko jį, o ne Spike'ą, o pastarasis juo tiki. Taigi, jis nusprendžia dingti po nauja tapatybe.
Nepaisant to, ką Viciousas sako Spike'ui, Julija ketino prisijungti prie jo, tačiau tik jai išeinant iš buto, vienas iš Vicious įgulos narių pasirodė prie jos slenksčio ir pasakė, kad Vicious nori, kad ji eitų į jo mansardą dėl saugumo. Neturėdama kitos išeities, Julija sutinka. Galiausiai ji sužino apie Spike'o mirtį, bet mano, kad Viciousas nežino apie jos ir Spike'o santykius. Galiausiai ji išteka už Vicious, tikėdamasi, kad jis apsaugo ją nuo vyresniųjų.